财(cái)联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观(guān)察(chá)到各个(gè)领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对(duì)较(jiào)快，预计(jì)5月之(zhī)后(hòu)将进入(rù)AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本(běn)增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，A可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁I绘图工具(jù)替代美术外包等带(dài)来(lái)的“降本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系统及(jí)更(gèng)自由的场景(jǐng)生(shēng)成或(huò)大幅提(tí)升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期(qī)尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频(pín)生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打(dǎ)开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国特色(sè)估值体系(xì)与优化国有资本布(bù)局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)E可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁SG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会(huì)。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新(xīn)方(fāng)向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字(zì)经济(jì)领域(yù)国资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪(yí)器等(děng)领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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